【AC導(dǎo)讀】很多業(yè)內(nèi)人士認為,中國汽車后市場與美國有很多相似性,我們可以借鑒其經(jīng)驗和模式,本文從5個方面闡述了兩國后市場的異同點。
1、在市場規(guī)模上,中美后市場規(guī)模在不斷拉近,10左右將反超美國成為世界第一。
2、在消費者層面,中國市場車主消費心理和消費結(jié)構(gòu)與美國非常接近(即出質(zhì)保期對獨立服務(wù)市場IAM關(guān)注,超過6年車齡大部分出OES保養(yǎng)維修),因而最終的競爭格局也將與美國趨同。
3、在企業(yè)模式上,在中國很可能產(chǎn)生一個4S以外的互聯(lián)網(wǎng)虛擬形態(tài)的品牌服務(wù)生態(tài)圈。
4、在企業(yè)規(guī)模方面,未來中國后市場可能出現(xiàn)類似AUTOZONE這樣市值超過百億美元級別的巨頭。
5、不同點在于:中國后市場如產(chǎn)生巨頭將以服務(wù)電商的形態(tài)出現(xiàn),汽配流通領(lǐng)域已不太可能出現(xiàn)大型連鎖業(yè)態(tài)。
一、汽車后服務(wù)市場規(guī)模巨大,中美后市場規(guī)模在拉近
汽車后市場存在廣義和狹義之分:廣義的后市場是指汽車新車售開出4S店后,車輛生命周期中圍繞車輛需支付費用的所有服務(wù)。比較大的包括汽車維修保養(yǎng)、美容裝潢改裝、汽車保險與金融延保及與之相關(guān)的服務(wù)、二手車及與其相關(guān)的服務(wù),而加油、停車費過路費等為用車支出,一般不納入后服務(wù)市場范圍;狹義的后市場僅指汽車的維修保養(yǎng)、美容裝潢改裝、洗車養(yǎng)護等直接與車輛日常維護直接相關(guān)的服務(wù)。
即便是狹義的汽車后市場也規(guī)模巨大,根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù),中國狹義汽車后市場的規(guī)模已超過7000億元,5年內(nèi)將超過1萬億元。
后市場的規(guī)模與汽車的保有量及平均車齡有關(guān),保有量和平均車齡越大市場規(guī)模越大。美國汽車后市場規(guī)模全球最大,其汽車保有量近2.8億輛,而平均車齡也超過10年。中國2014年底預(yù)計汽車保有量達到1.6億輛,但平均車齡僅4年左右,因而,與美國這樣的成熟市場相比,市場規(guī)模還相對較小。不過,由于中國是全球最大的新車銷售市場,因此,保有量的增速全球第一。預(yù)計十年內(nèi),中國汽車保有量將超過3.5億輛,居全球首位,平均車齡也將逐步增加到6-8年。因此,中美后市場規(guī)模在不斷拉近,10左右將反超美國。
二、美國后市場產(chǎn)生多個傳奇巨頭,中美后市場競爭格局將趨同
在美國的汽車后市場產(chǎn)生了多位傳奇的上市公司,其中以直接面向消費者車主提供服務(wù)的AUTOZONE為代表,不管是全球金融危機時期(2008-2009年)還是經(jīng)濟增長期,過去十年股價上漲約18倍,市值也達到180億美元,成為一個傳奇式企業(yè)。與AUTOZONE類似,在美國汽車后市場還產(chǎn)生了包括NAPA、ADVANCE、O’REILLY等在內(nèi)的多家市值超過100億美元的上市公司。
美國汽車后市場的競爭格局呈現(xiàn)兩大明顯特征:
1.在眾多的服務(wù)類型中,以配件流通為核心業(yè)務(wù)的公司成為市場支配地位者,其它服務(wù)型態(tài)的公司規(guī)模偏小。后市場的服務(wù)類型眾多,包括快修店,大型修理廠,改裝店,洗車美容店,鈑金噴漆店,安裝店,配件批發(fā)商,配件零售流通商,配件翻新再制造商等幾十種服務(wù)形態(tài),而最終只有配件零售溝通商成為巨頭和市場支配地位者,應(yīng)該有其內(nèi)在規(guī)模。
2.后服務(wù)市場將會在部分存在規(guī)模效應(yīng)的領(lǐng)域達到較高的集中度。以配件流通為例,美國前十大的連鎖機構(gòu)銷售的配件占據(jù)了全美市場的50%以上,這個比例還不在斷地上升。只有市場集中度提高,巨頭的產(chǎn)生才有可能。而類似于洗車美容這類極為離散難以形成規(guī)模效應(yīng)的業(yè)態(tài),則集中度非常低,因此也產(chǎn)生不了大公司。
中國當(dāng)前在后市場的各個業(yè)態(tài)都還極為離散,這與中國后市場平均車齡偏低,市場還處在培育期有關(guān),但隨著私家車比例越來越高,中國市場車主消費心理和消費結(jié)構(gòu)與美國非常接近(即出質(zhì)保期對獨立服務(wù)市場IAM關(guān)注,超過6年車齡大部分出OES保養(yǎng)維修),因而最終的競爭格局也將與美國趨同。
三、與美國市場不同,中國后市場如產(chǎn)生巨頭將以服務(wù)電商的形態(tài)出現(xiàn)
但是中美還是會有所不同,主要也體現(xiàn)在兩個方面:
1、最顯著的差別在于中國汽配流通領(lǐng)域已不太可能出現(xiàn)連鎖業(yè)態(tài)。商品流通的業(yè)態(tài)全球范圍內(nèi)發(fā)生過幾次革命性變革。從最初的層層批發(fā)分銷模式,到上世紀末風(fēng)靡一時的連鎖零售模式,再到本世紀初席卷全球的電子商務(wù)模式。美國的配件連鎖零售巨頭正是在過去幾十年連鎖模式盛行時發(fā)展而來的。但中國的情況不同,因為市場起步較晚,現(xiàn)在還沒有產(chǎn)生連鎖零售的大公司,因而,將會直接跳過連鎖店業(yè)態(tài),直接過渡到電商為主要形態(tài)的業(yè)務(wù)模式。
2、中國的車主消費者不具備DIY的能力,因而直接向車主零售配件并由車主自己更換的純DIY為核心的汽配連鎖店不可能出現(xiàn),有可能出現(xiàn)的是O2O服務(wù)電商模式。
因而,在中國后市場,如果產(chǎn)生巨頭,一定是以汽車服務(wù)電商為主要業(yè)務(wù)形態(tài)出現(xiàn),既不會是線下連鎖店,也不會是純商品電商模式出現(xiàn)。
四、后市場汽車服務(wù)電商企業(yè)有望構(gòu)建起汽車服務(wù)生態(tài)圈
互聯(lián)網(wǎng)對汽車后市場的滲透將解構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的邊界。就象淘寶天貓本是一個大集市,但因為需要統(tǒng)一收銀,涉足了第三方支付這個金融領(lǐng)域,為滿足用戶需求,還要涉足到物流,引流等其它業(yè)務(wù)中去,這些在傳統(tǒng)商業(yè)中完全不同行業(yè),會因為用戶一致性體驗需要,而被打造成一個整體生態(tài)圈。
汽車后市場,從車主買好車后,養(yǎng)車用車的各個方面,包括保養(yǎng)維修、護理改裝,用車,保險,到二手車,甚至到再買新車,這些傳統(tǒng)業(yè)態(tài)中被分工成了不同的行業(yè)。但隨著互聯(lián)網(wǎng)的滲透,因為沒有了各種業(yè)務(wù)地理上的區(qū)隔,從車主體驗一致性需求看,極有可能會被打造成一個汽車服務(wù)生態(tài)圈。這可能還需要一個比較長的時間,但無論是從用戶安全性體驗上,還是從企業(yè)發(fā)展上,都有需求,在中國最終產(chǎn)生一個4S以外的互聯(lián)網(wǎng)虛擬形態(tài)的品牌服務(wù)生態(tài)圈是一個大概率事件。
五、300億-500億美元市值公司?難以預(yù)測,但也并非完全不可能
前面已經(jīng)分析過,后市場整體規(guī)模巨大,能否產(chǎn)生支配地位的巨頭關(guān)鍵看市場集中度有多高。先來看一下美國市場的幾個巨頭近期的市值情況:AUTOZONE 180億美元,O’REILLY 180億美元,NAPA(GPC)150億美元,ADVANCE 105億美元,加起來600多億美元,如果加上CARMAX 100多億美元的二手車服務(wù)商,美國狹義后市場幾個巨頭加起來的市值600-700億美元,廣義后市場市值超過1000億美元。這些公司基本都是傳統(tǒng)行業(yè)業(yè)態(tài),如果是互聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)市值將翻番甚至更多。
對于中國未來在此領(lǐng)域產(chǎn)生巨頭是否會達到近500億的市值,是非常難以預(yù)測的事情。我們只能按假設(shè)來判斷:
1、如果出現(xiàn)以互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)電商為業(yè)務(wù)形態(tài)的寡頭公司(互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)只有第一第二第三很小的規(guī)律),出現(xiàn)AUTOZONE級的單一業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)為業(yè)態(tài)的公司,市值將達到或超過AUTOZONE,即200-300億美元,甚至更大。
2、如果出現(xiàn)以AUTOZONE類似的單一業(yè)務(wù)外,還通過互聯(lián)網(wǎng)手段,構(gòu)建起狹義后市場甚至廣義后市場的服務(wù)生態(tài)圈,那么市值規(guī)模達到甚至超過500億也有可能。
3、還有一種可能,因為種種原因,沒有產(chǎn)生這樣的巨頭,最大的個兒也就百億美元市值不到。未來不好預(yù)測,但一切皆有可能。